流亡国外的魔术师陆幻奇在新中国成立后重返上海，寻找失散20多年的儿子阿毛和老友王小六。此时，阿毛已经改名为张志诚，在公共汽车上作售票员。早年四处耍猴的王小六，如今当上了动物园的主任。几经周折，老魔术师终于找到了老友和儿子、孙子。气象万千的新中国深深震撼了陆幻奇的心，他毅然决定留在祖国。