1942年,共产党员蒋三,接受党的指示,从根据地回到家乡山西汾阳县唐兴庄,发动群众,展开抗日武装斗争。蒋三的的哥哥蒋二，投敌当了伪军中队长，仗着日寇的势力欺压乡民。蒋三根据上级指示，争取蒋二改邪归正。蒋二为了升官发财，再三利诱蒋三投降日寇，并将蒋母和蒋三的妻子刘玉梅扣押逼迫蒋三。蒋三在人民群众和游击队、八路军的支持下，消灭了当地的伪军和汉奸蒋二。