雍正驾崩留下两份遗诏，一份是传帝位于弘厉是为乾隆，另一份是要血滴子杀害陈世倌全家。陈家洛于天山巧遇天山双鹰徒弟霍青桐。二人文武相斗，不分伯仲，互赏之。于万亭欲篡夺政权，假死扶陈家洛接总舵主之位，以便幕后操纵，引朝政大乱。乾隆为保守身世秘密，遣张召重千里追杀文泰来，引致红花会众当家千里追踪搭救一路上腥风血雨，余鱼同带骆冰逃生，路上向骆冰示爱，陆菲青之徒李沅芷对余情有独钟，跟踪余而去。陈家洛在杭州部署营救文泰来，在郊外巧遇化名东方耳的乾隆，后从文泰来口中得知乾隆的身世秘密。
　　
红花会惜花魁大会诱拐乾隆，陈家洛基于血缘亲情对乾隆晓以大义。为了掌握兵权，一向主和的乾隆决定出兵西域，却看到西域贡上求和玉瓶上的香香公主像，深深被吸引，命张召重随大军到西域寻觅香香公主。陈家洛赴西北巧遇香香，香香随之至清营议和，清营里张召重认出香香，香香顿成关键人物。乾隆宴请红花会，想一石二鸟，清杀红花会众多放火烧毁雍和宫，毁掉钳制其皇位的遗诏，众人一场血战，乾隆能否稳坐江山呢？